麦格理:首予邮储银行跑赢大市评级 目标价6.12港元

作者:来淘车
左侧宽880
左侧宽880

麦格理:首予邮储银行跑赢大市评级 目标价6.12港元

  麦格理发布研究报告称,首予邮储银行(01658)“跑赢大市”评级,目标价6.12港元。内银板块首选中国银行(03988),但认为邮储行有独特机遇,在投资者找寻农村消费主题敞口下,可视邮储银行为核心持仓。

  该行相信,邮储行快将迎来估值重评,即使相较同业,公司在按揭重新定价上受影响程度最大,预计其经调整股本回报率在去年的10.8%见底至2025年将反弹至11.9%,受惠农村地区中小企贷款及银保渠道强劲增长。而在调整剩余储备后,邮储行现估值吸引。

标签:

左侧宽880
左侧宽880